Offerte aanvragen met CSV bestand

26-11-2021 Laurent Vandenberghe 4 minuten Feature Friday

Hallo iedereen, Happy Feature Friday!

In deze Feature Friday laten we u zien hoe u onderdelen in Sophia kunt importeren met een CSV-bestand. Dit kan complex klinken, vooral als u het bestandstype niet kent of indien u er nog nooit mee hebt gewerkt. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet, zelfs integendeel. En het kan u een aantal belangrijke voordelen brengen.

Waarom zou u onderdelen importeren als CSV-bestand?

Onderdelen met een CSV-bestand importeren kan u veel tijdswinst opleveren omdat u een aantal handelingen niet meer manueel dient uit te voeren, namelijk materialen en aantallen toevoegen.
De tweede belangrijke reden is dat u de kans op fouten tot NUL kunt herleiden.

Wat doet deze functie?

• Het pad naar het onderdeel. Dat is de plaats op uw computer waar u de tekening heeft opgeslagen.
• Materiaal: exacte omschrijving als gebruikt door 247TailorSteel
• Plaatdikte (bij plaat)
• Aantal per onderdeel

Doordat deze gegevens in het CSV-bestand zitten hoeft u enkel nog op de knop “Aanvragen” klikken om Sophia de offerte te laten uitrekenen.

Wat doet deze functie niet?

Bijkomende eigenschappen die u in Sophia aan het onderdeel wenst te koppelen dient u momenteel nog handmatig uit te voeren.

Hierbij gaat het om:

• Snijgas wijzigen (indien mogelijk)
• Wals-/slijprichting
• Kantafronding
• Materiaalcertificaat

Eventuele andere handmatige actie in Sophia (o.a. gaten negeren, startpunten plaatsen ...)

Let op: Dikte in CSV moet overeenkomen met de dikte uit de STEP. file, deze kan niet overruled worden in het CSV-bestand.

Een CSV-bestand, wat is dat eigenlijk?

Een CSV bestand is niet meer dan een tekstbestand dat op een gestructureerde manier is opgemaakt. Omdat de gegevens door een komma of puntkomma gescheiden worden noemt men dit bestandstype: een komma gescheiden bestand.

Hoe maakt u een CSV bestand?

Met Excel kunt u heel eenvoudig een CSV bestand genereren. Maak een eenvoudige tabel met telkens een kolom voor het materiaal, de plaatdikte, het aantal en het pad naar de tekening.  Elke rij bevat dan een onderdeel. Deze tabel slaat u vervolgens op als CSV bestand.

LET OP: Bij het aangeven van materiaal is het belangrijk dat u de materiaalnamen gebruikt die Sophia® herkent. Een overzicht met materiaalnamen voor CSV en XML bestanden kunt u hier of onderaan de blog downloaden via de knop.

Andere manieren om een CSV bestand te maken?

• Via uw ERP pakket
• Vanuit uw programma voor tekeningen beheer. Dit is handig indien u geen ERP hebt omdat u ook de revisies van uw tekeningen kunt bijhouden.
• Handmatig

Hoe importeert u uw CSV bestand in Sophia?

1. In tabblad “Aanvragen” klikt u op “Importeren” en kies “Importeer CSV bestand”
2. Selecteer het CSV bestand op uw computer en bevestig met “Openen”
3. De volledig uitgewerkte aanvraag wordt klaargezet in tabblad “Aanvragen” en is klaar om berekend te worden.
4. Voeg eventuele manuele handelingen toe en klik op “Aanvraag verzenden”. Manuele handelingen kunnen zijn: snijgas wijzigen (indien optie mogelijk is), wals-/slijprichting, kantafronding, materiaalcertificaat ...
5. Sophia behandelt in real time de aanvraag en genereert een offerte. Indien er kant-/plooionderdelen in de aanvraag zitten voert Sophia ook meteen de maakbaarheidscheck uit voor zes kantregels. Meer info hierover vindt u in deze Feature Friday.

Bekijk ook de video waarin Leon stap voor stap toont hoe deze functie werkt.

Starten met de functie CSV-Import

Om te starten met de functie CSV-IMPORT volstaat het om een mailtje te sturen naar sales@247tailorsteel.com.
Na de activatie van de functie kunt u meteen in Sophia aan de slag met CSV bestanden.

EXTRA TIP: Respecteer de volgorde van de kolommen om te vermijden dat u de kolommen tijdens het importeren moet linken.

Blijf op de hoogte 

We maken deze Feature Highlights zodat u nog makkelijker en efficiënter met Sophia® kunt werken. Bedankt voor uw tijd en tot de volgende Feature Friday. Heeft u nog opmerkingen of vragen, stuur dan een bericht.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe en bestaande Features in Sophia®? Schrijf u onderaan de pagina in voor onze nieuwsbrief!